🎯
Відносини з клієнтами (CRM)
crm
crm_office
🛡️ RLS Protected
Управління зацікавленими особами, візуальна піплінія угоди (Kanban), історія діяльності та конверсія ліду на GT13_0__.
Fachliche Bestimmung: Підтримка продажних команд у аккумуляції та обслуговування клієнтів. Збирає зацікавлених осіб (лідів) через веб-формули або вручную, веде через індивідуально налаштовані етапи трубопроводу (кваліфікований, прохід, комерційна пропозиція, переговори) і безперервно перетворює отримані ліди в клієнтські дані та пропозиції.
⚡ Процес роботи (5)
🗄️ Моделі даних & поля (5)
🔌 Початкові точки (UI & API) (43)
🛡️ Регуляторна діяльність
⚡ Процес роботи
Корреспонденція → CRM
cascade:business.correspondence.crm
Каскад (review_gated).
1. lead
CRM-лід / запит
КРМ
Aktionen: crm.lead.create
2. task
Прошу
завдання
Aktionen: create_task
CRM-лід / запит
cascade_target:business.crm.lead
Каскад (review_gated).
1. cascade
CRM-лід / запит
Наказу користувача: агент розслідування
plan:command_inquiry_agent
Проверене Durable plan (durable_plan), старт: manual_command.
1. inquiry_agent
inquiry_agent
{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}
Aktionen: inquiry_agent
Провідники
status:crm_lead
Оглядальна станна машина (обов'язуюча).
1. new
Нові
Статус <unk>new<unk> стан машини лід.
2. contacted
Звідоми
Статус <unk>контакт<unk> станці ліду.
3. qualified
Кваліфікований
Статус <unk>кваліфікований <unk> стан машини лід.
4. disqualified
дискваліфіковані
Статус <unk> дискваліфікований <unk> стан машини лід.
5. converted
Перероблено
Статус <unk> конвертований <unk> стан машини лід.
Податність
status:crm_opportunity
Оглядальна станна машина (обов'язуюча).
1. open
відкрита
Статус <unk>опен<unk> стан машини Opportunity.
2. won
Вон
Статус <unk>Він<unk> стан машини можливість.
3. lost
втрачена
Статус <unk>потеряна <unk> стан машини Opportunity.
🗄️ Моделі даних & поля
🔌 Початкові точки (UI & API)
| Art | Метод | Останній пункт / шлях | Titel & Zweck | Право на |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ REST API | DELETE | /api/v1/crm/reports/{report_id} |
delete_report_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/activities |
list_activities
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/customers/{customer_id}/overview |
customer_overview
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/due |
2
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/leads |
list_leads
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/next-actions |
next_actions
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/opportunities |
list_opportunities
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/flow |
order_flow
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/reports |
list_reports
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/reports/{report_id} |
get_report_route
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/stages |
list_stages
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /api/v1/crm/summary |
резюме
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm |
crm_dashboard_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/customers/{customer_id} |
crm_customer_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/leads |
crm_leads_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/leads/new |
crm_leads_new_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/pipeline |
crm_pipeline_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/pipeline/new |
crm_pipeline_new_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/reports |
crm_reports_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /crm/reports/new |
crm_report_create_page
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /pub/anfrage/{tenant_id} |
crm_inquiry_form
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | GET | /pub/lead/{tenant_id} |
lead_form
Semantic binding: inventory_only; mutation=False
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/leads/{lead_id} |
patch_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id} |
patch_opportunity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/reports/{report_id} |
patch_report_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | PATCH | /api/v1/crm/stages/{stage_id} |
patch_stage
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/activities |
create_activity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/activities/{activity_id}/complete |
complete_activity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads |
create_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads/{lead_id}/convert |
convert_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads/{lead_id}/convert-and-quote |
convert_lead_and_quote
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/leads/{lead_id}/status |
lead_status
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/mail |
send_mail_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities |
create_opportunity
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/create-quote |
create_quote
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/draft-followup |
draft_followup
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/lost |
mark_lost
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/reopen |
Відкриття
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/opportunities/{opp_id}/stage |
move_stage
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/reports |
create_report_route
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /api/v1/crm/stages |
create_stage
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /pub/anfrage/{tenant_id} |
crm_inquiry_submit
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
| ⚡ REST API | POST | /pub/lead/{tenant_id} |
submit_lead
Semantic binding: operator_surface; mutation=True
|
crm
|
🛡️ Регуляторна діяльність
Dieses Modul unterliegt folgenden gesetzlichen, regulatorischen und Revisionsstandards:
- Стаття 6 GDPR (згоди на контакт)
- УВГ Рекламне затвердження
Зв'язані модулі: